液晶材料是既具有液體的流動性又具有晶體的各向異性物質(zhì)的一種高分子材料。液晶材料兩大分類：第1類為溶致液晶，將某些有機物放在一定的溶劑中，由于溶劑破壞結(jié)晶晶格而形成的液晶，被稱為溶致液晶。如簡單的脂肪酸鹽、離子型和非離子型表面活性劑等。第2類為熱致液晶，熱致液晶是由于溫度變化而出現(xiàn)的液晶相，低溫下它是晶體結(jié)構(gòu)，高溫時則變?yōu)橐后w，這里的溫度用熔點(TM)和清亮點(TC)來標(biāo)示。液晶單分子都有各自的熔點和清亮點，在中間溫度則以液晶形態(tài)存在。目前用于顯示的液晶材料基本上都是熱致液晶。

        由于液晶材料的性能和穩(wěn)定性會極大地影響面板的顯示性能和產(chǎn)品品質(zhì)，材料更替更會造成性能和良率的波動，液晶面板企業(yè)往往對液晶材料企業(yè)的要求近乎苛刻。在經(jīng)歷了DSM-LCD、TN-LCD、STN-LCD等多項液晶顯示技術(shù)發(fā)展后，目前TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示技術(shù))已經(jīng)成為液晶顯示的主流技術(shù)，而用于制造智能手機和電視面板的主要是高端TFT液晶材料，產(chǎn)品毛利率在70%以上。因此，液晶材料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該加強與下游面板廠商溝通與合作。目前全球TFT液晶市場基本上由德國的MERCK和日本的CHISSO、DIC三家壟斷，合計占全球市場份額的90%以上。其中，MERK在中國高端TFT液晶材料市場上處于絕對地位。

        液晶材料市場需求量正在隨著面板出貨量的擴大加速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球TFT液晶材料需求量在700噸左右，而我國TFT液晶材料需求量達(dá)到250噸。隨著更多在建產(chǎn)線的產(chǎn)能持續(xù)開出，假設(shè)TFT-LCD面板產(chǎn)量每年增長17%，預(yù)計至2020年國內(nèi)TFT液晶材料將達(dá)470余噸的市場需求規(guī)模。假設(shè)單晶每噸400萬元，混晶1100萬元價格不變，那么單晶和混合晶體的市場規(guī)模分別是16.8億和51.7億元。

一、全球液晶材料行業(yè)的發(fā)展概況及特點

        液晶是處于固態(tài)和液態(tài)之間具有一定有序性的有機物質(zhì)，具有光電動態(tài)散射特性;它有多種液晶相態(tài)，例如各種近晶相、向列相等。根據(jù)其材料性質(zhì)不同，各種相態(tài)的液晶材料大都已開發(fā)用于平板顯示器件中，現(xiàn)己開發(fā)的有各種向列相液晶、聚合物分散液晶、雙(多)穩(wěn)態(tài)液晶、鐵電液晶和反鐵電液晶顯示器等，其中開發(fā)最成功的、市場占有量多、發(fā)展最快的是向列相液晶顯示器。液晶顯示(LCD)模式有很多，僅向列相顯示就有TN(扭曲向列相)模式、HTN(高扭曲向列相)模式、STN(超扭曲向列相)模式、下TFT-AM(薄膜晶體管——有源矩陣)模式、PDLC(聚合物分散液晶)模式以及反射式雙(多)穩(wěn)態(tài)模式等，其中TFT——AM模式是近10年開發(fā)出來的也是發(fā)展最快的顯示模式。

        LCD發(fā)展促使液晶材料的迅速發(fā)展。顯示用液晶材料是由多種小分子有機化合物組成的，這些小分子的主要結(jié)構(gòu)特征是棒狀分子結(jié)構(gòu)。現(xiàn)己發(fā)展成很多種類，例如各種聯(lián)苯腈、脂類、環(huán)己基(聯(lián))苯類，含氧雜環(huán)苯類、二苯乙炔類、乙基橋鍵類和烯端基類以及各種含氟苯環(huán)類等等。

        隨著LCD的迅速發(fā)展，人們對開發(fā)和研究液晶材料的興趣越來越大。近幾年還研究開發(fā)出多氟或全氟芳環(huán)以及全氟端基液晶化合物。許多化學(xué)家們已合成出了性能優(yōu)良的液晶材料。大約有十幾萬個液晶化合物合成出來，并以每年3000-4000個新液晶化合物出現(xiàn)的速度向前發(fā)展，尤其是日本每年都有大量新液晶材料方面的專利文獻(xiàn)出現(xiàn)，以滿足各種顯示器的使用要求。但真正只有四五千種液晶化合物具有實用價值，能用在LCD中。

二、全球液晶材料市場結(jié)構(gòu)

        從全球液晶材料的應(yīng)用領(lǐng)域來看，90%以上的液晶材料都應(yīng)用在了液晶面板顯示領(lǐng)域?？梢哉f是，液晶顯示屏的需求推動了液晶材料的發(fā)展。目前，全球主流的液晶顯示屏用到的液晶材料主要有以下集中液晶材料：TN—LCD、HTN—LCD、STN—LCD及TFT—LCD。其中，TFT-LCD材料技術(shù)含量相對較高，全球市場上主要被德國、日本幾家企業(yè)給壟斷，而TN-LCD材料行業(yè)因技術(shù)含量相對較低，市場競爭較為激烈，同時市場價格每年也在下降。

圖表：不同尺寸液晶面板出貨量占比

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、全球液晶材料行業(yè)競爭格局

圖表：全球中高端液晶材料市場結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

        目前，國際上主要有四家液晶材料公司，它們分別是德國默克(Merck)公司、日本智索(Chisso)公司、大日本油墨和日本ADK公司，主要生產(chǎn)中高端產(chǎn)品，如TFT、STN、中高端TN液晶材料。由于TFT液晶材料的高技術(shù)壁壘，導(dǎo)致中高端液晶材料市場多年來一直處于壟斷狀態(tài)。

        目前默克、智索(Chisso)和DIC三家壟斷TFT液晶市場，市場份額分別為50%、40%和6%。大陸液晶材料供應(yīng)商誠志永華國內(nèi)市場占有率雖達(dá)65%以上，全球五大液晶材料生產(chǎn)廠家中銷量位居第三，但主要為TN、HTN、STN型系列的低中端液晶材料。另外，大陸也是全球液晶單體和中間體的產(chǎn)地和供應(yīng)基地。

四、全球液晶材料市場區(qū)域分布

        從全球液晶材料的需求來看，主要集中在韓國、日本、臺灣、中國大陸等地，其中中國大陸近幾年的需求增長很快，已經(jīng)超越日本、臺灣，成為僅此于韓國的全球第二大液晶材料需求市場。

圖表：全球液晶材料需求分布

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：全球液晶材料專利申請區(qū)域分布

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

        從液晶材料專利申請的受理國家和地區(qū)來看，日本的專利申請總量最多，其他主要國家和地區(qū)包括美國、中國、歐洲、韓國、德國等國家。

        全球液晶材料專利的主要申請人主要來自日本和德國，其中德國的默克公司和日本的智索公司和DIC分別排在前三位，并且申請量明顯多于其他申請人。

圖表：全球液晶材料專利申請人情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院